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氚云CRM管理员手册

氚云CRM管理员手册

目录

1安装3

1.1部手提式有线话机端扫描安装3

1.2手提式有线电话机端扫描安装5

2系统开端化8

2.1报到形式9

2.2手拉手协会机构10

2.2.1进来协会机构划设想置页面11

2.2.2多头组织单位11

2.2.3获取CorpSecret12

2.2.4连通职务13

2.3安装剧中人物权限14

2.3.1进来剧中人物设置14

2.3.2设置剧中人物15

2.3.3设置权限16

3基础设置17

3.1产品17

3.2竞争对手18

3.3贩卖阶段18

3.4出售对象19

3.5公海设置(氚云CRM付费版功效,免费版无效)19

3.6唤起准则(氚云CRM付费版功能,无偿版系统装置无效)20

3.7数码字典21

3.7.1数量字典21

3.7.2安装数据字典22

3.7.3装置数据字典23

3.8开票审查批准23

3.8.1开票审查批准设置24

3.8.2开票审批设置:25

3.8.3开票审查批准:26

3.8.4开票审查批准:27

3.8.5开票审查批准第二步:查看流程状态28

 

1 安装

 

图片 1 

 

1.1 手提式有线电话机端扫描安装

1.1.1 在小叔子大端钉钉

行事中式茶食击“增多/管理”找到氚云CRM

图片 2 

1.1.2 授权并开展服务窗应用

图片 3 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 4 

1.1.4 同意授权并安装使用范围

图片 5 

 

1.2 手提式有线电话机端扫描安装

1.2.1 私下认可“全部职员和工人”

图片 6 

1.2.2 能够挑选一些员工

图片 7 

1.2.3 能够挑选助理馆员

图片 8 

 

 

 

1.2.4 接纳好使用人

点击立时开通安装成功后就能够运用(暗中同意全体职工)

图片 9 

 

2 系统开头化

 

图片 10 

 

 

 

氚云CRM管理员手册。 

氚云CRM管理员手册。 

 

 

 

 

 

 

2.1 登陆格局

方式一

  1.    安装钉钉顾客端并登入

2.    点击图片 11按钮-->选择“氚云CRM” 图片 12

图片 13氚云CRM管理员手册。 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式二

  1.    访谈氚云官方网址并点击登陆:

  2.    钉钉扫描网页上二维码

图片 14 

 

2.2 同步组织单位

图片 15 

 

2.2.1 步入组织单位设置页面

1、扫描登陆后步入前台首页,点击右上角“后台管理”,步向后台首页

图片 16 

 

2、步向后台首页,点击“齿轮”设置 标记选用“组织机关”,步向组织机构划虚拟置页面

图片 17 

 

2.2.2 同步协会机构

①点击

“从钉钉同步协会”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③点击同步

只顾:独有首先次索要

填写CorpSecret

图片 18 

 

2.2.3 获取CorpSecret

签到钉钉处理后台

①点击“集团应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步协会部门时的CorpSecert框中

图片 19 

 

2.2.4 交接职责

①假设有职员和工人入职离职供给连接职责在那设置

②取舍任务全数者和义务选择人

③如全数接入,则把“交接全部职分打√”

④若是只交接风流洒脱部分利用则选用要接入的利用

图片 20 

 

2.3 设置脚色权限

图片 21 

 

2.3.1 走入角色设置

二只完公司结构后,大家点击“剧中人物权限”,步向剧中人物权限设置页面。

图片 22 

 

2.3.2 设置剧中人物

①点击“新建剧中人物”

②填写剧中人物名称(不可能重新)

③增选成员

④业已存在的剧中人物可由此编写制定剧中人物实行修改

注意:剧中人物“全部客商”包蕴公司全数人

图片 23 

 

2.3.3 设置权限

①增选使用“氚云CRM”

②精选数据权限“自身”

③取舍成效权限

④精选操作权限“普通”

提示:数码权限

本人:本人能看出自身的数量

劳务机关:有此权限的人能旁观整个单位的人的数码,日常是部门老板选此

全部:有此权限的人能收看任何集团的人的数目,平常系统管理员选此

操作权限

日常说来和高级是例外的权杖,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

图片 24 

 

3 基础设置

图片 25 

 

3.1 产品

图片 26 

新增加生产数量品能够单个录入

出品批量导入导出,下载excel模板将整理好的出品材料可径直导入CRM

产品分类、计量单位可以在数码字典中中央银行政机关接调整

 

3.2 竞争对手

图片 27 

商业机械关联竞争对手

超前设定好竞争对手消息,如敌手优劣点,让业务员推进商业机械更便于。

 

 

3.3 出卖阶段

1、①②③步入出售阶段填写,注意填写④赢率

图片 28 

 

贩卖阶段也可依靠本人集团景况设置,赢率是居于不一样出售阶段的商业机械最后大败订单的票房价值

 

 

3.4 贩卖对象

①目的项目,可安装个人或机构目的

②考核目标为可选拔公约额和回款额

③指标最早值,批量设定全体月份指标初叶值

图片 29 

 

3.5 公海设置(氚云CRM付费版成效,无偿版无效)

图片 30 

领到公海顾客的上限:每一种客商一齐领取公海客商的上限

未跟进机关重回公海的小运:即设置多长期不跟进,客商会活动重返公海

3.6 提示法则(氚云CRM付费版作用,无偿版系统装置无效)

客商提示准则

安装有个别天未成交和未跟进就能够唤起

公约设置

左券到期提前提醒天数设置

跟进设置

后一次跟进提前提示天数设置

图片 31 

 

3.7 数据字典

图片 32 

 

3.7.1 数据字典

当咱们填写客户信息会选择客商分类、顾客行当、客商来源;或许填写产品音讯会选用产品分类、产品单位等,咱们会用到数码字典,方便维护。(参见下页怎样设置数据字典)

图片 33 

 

3.7.2 设置数据字典

跻身后台管理,点击 “齿轮”设置标记步入安装分界面,选取数据字典

①猛增也许②编辑数据字典。

提示:③数据字典名称不能够重新,编辑是无法修改;分号为菲律宾语状态下的分行

图片 34 

图片 35 

 

3.7.3 设置数据字典

进去后台管理,客商表单设置

④点击顾客来源

⑤在控件属性中选取要绑定的多少字典,这里采纳“商业机械及客商来源”。数据字典设置成功

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3.8 开票审查批准

图片 37 

 

3.8.1 开票审查批准设置

跻身后台管理,点击侧面开票记录模块,在开采页面选择“流程”,如下图

图片 38 

图片 39 

 

3.8.2 开票审查批准设置:

点击出纳开票节点,能够在左边见到如下节点设置

参与者

选料开票流程的审查批准人,如财务职员

找不到参预者

如插手者未有,则自动流转到管理员审查批准可以预知

可设置不相同的数码权限,让该到场者审查批准的时候只得看见必要的多寡

图片 40 

 

3.8.3 开票审批:

财务职员能够在首页流程基本看来待办流程,手提式有线电话机钉钉的干活通报中也许有提示

图片 41 

 

3.8.4 开票审查批准:

开票审查批准

财务职员展开待办流程能够看出业务员提供的开票申请,选拔同意或区别意

流程状态

点击流程状态开关能够查阅跟多流程详细消息

图片 42 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审查批准第二步:查看流程状态

可查阅当前流程转改,以前的审查批准状态,能够对流程实行催办、调整、裁撤等

图片 43 

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